直播龍頭!17LIVE赴星借殼上市 董座潘傑賢:資金將用來擴展東南亞和全球業務

直播龍頭!17LIVE赴星借殼上市 董座潘傑賢:資金將用來擴展東南亞和全球業務

17LIVE董事長潘傑賢(本報系資料庫)

臺灣最大直播業者17LIVE集團再度挑戰股票掛牌(IPO),昨(2)日宣佈,和特殊目的收購公司(SPAC) Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd(VTAC) 簽署有條件買賣協議(SPA),雙方同意合併,推動17LIVE Inc.在新加坡上市。VTAC以9.251億星元(約新臺幣217.71億元)的對價收購17LIVE全部股本,並更名爲17LIVE Group Limited。

根據新加坡交易所公告,淡馬錫支持的VTAC提議與直播平臺17Live Inc.進行業務合併。這項收購案仍將待新加坡交易所,以及VTAC股東在2023年底召開的臨時股東大會同意後完成。這將創下新交所兩個紀錄,包括第一家SPAC公司掛牌、第一家直播企業上市。

17LIVE將在新加坡交易所IPO

彭博資訊稍早引述知情人士的法報導,17Live Inc.將與VTAC達成合並協議,成爲新加坡第一宗「去SPAC流程」(de-SPAC)的交易。SPAC是一家空殼公司,收購後就是一家有業務的公司,不再是空殼,這個過程是SPAC生命週期中最關鍵的部分。

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據估計,這項交易完成後,業務估值可達約9.991億至11.619億星元(摺合7.368億至8.569億美元,約新臺幣235.1億至273.31億元)。

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美籍臺裔歌手、前L.A. Boyz成員黃立成與17LIVE現任董事長潘傑賢等人2015年創辦17直播(17 Media),開啓臺灣直播產業戰國時代。2018年6月7日,M17 Entertaiment集團在美國紐約證交所股票以代碼YQ掛牌,但定價從原本10美元至12美元縮水爲8美元,最後更「敲鐘未交易」,理由是某筆預定投資資金沒有到位,最終以撤件收場。

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17LIVE幾經整並後再挑戰資本市場,潘傑賢表示,目前公司是臺灣、日本最大直播娛樂集團,獲得資金將用來擴展東南亞和全球業務。另外,發起人在IPO時向VTAC投資3,000萬星元(約新臺幣7億元),將交給合併後的新公司。

根據VTAC公佈收購細節,VTAC以9.251億星元的對價收購17LIVE全部股本,並更名爲17LIVE Group Limited。交易分兩部分,包括VTAC以每股5星元(約新臺幣117.67元)發行約8.03億星元(約新臺幣188.97億元)的VTAC新股給17LIVE公司股東,滿足特定財務目標後,VTAC再以發行價向賣方股東配發1.22億星元(約新臺幣28.71億元)的股權。

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17LIVE主要營運市場包括日本和臺灣、香港、新加坡、美國、菲律賓、印度和馬來西亞等區域;日本和臺灣爲最大市場。根據2023上半年財報,17LIVE平均每月活躍用戶(MAU) 約55萬名,每日活躍用戶平均每日觀看時長約93分鐘,每月付費用戶比例爲16.1%,擁有約8.7萬名簽約直播主。

爲因應直播業務快速發展,將推出虛擬直播主V-LIVER、應用程式內遊戲和直播商務等創新業務,預期是17LIVE未來業務成長的兩大驅動力。

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